967sun.com: 浦发银行可转债发行收官不足1月,大股东减持5000万张,占发行总量的10%

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1评论 2019-11-21 13:45:48 来源:每日经济新闻 完整呈现002247的打板逻辑!

  11月20日晚间,浦发银行(行情600000,诊股)(600000.SH)公告称,收到公司第一大股东上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)告知函,国际集团及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统合计减持公司可转债5000万张,占发行总量的10%。

  天风证券(行情601162,诊股)银行业首席分析师廖志明在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,这一减持举措可能出于大股东的财务策略。浦发银行股东相对来说比较分散,如果大股东要保持持股比例不变的话,可以先减持可转债再去二级市场增持股票,因为可转债转股可能会稀释股东的持股比例。

  

减持后仍持有逾9800万张

资料显示,浦发银行于10月28日公开发行500亿元可转债(5亿张),刷新A股单只可转债发行规模纪录。从认购情况来看,国际集团及其一致行动人合计认购148321020张,占发行总量的29.66%。其中,国际集团认购107822430张,上海上国投资产管理有限公司认购23766570张,上海国鑫投资发展有限公司认购16103040张,上海国际集团资产管理有限公司认购628980张。

  根据国际集团的告知函,自11月15日至11月20日下午上海证券交易所收市,国际集团及其一致行动人合计减持可转债5000万张,占发行总量的10%。本次减持完成后,国际集团及其一致行动人仍合计持有公司可转债98321020张,占发行总量的19.66%。

  图片来源:浦发银行公告

  根据浦发银行此前披露的可转债募集说明书,债券期限为发行之日起六年,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。票面利率则分别为:第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.1%、第五年3.2%、第六年4%。

  转股期限方面,浦发转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年5月4日至2025年10月27日止。初始转股价格为15.05元/股。

  浦发银行表示,本次发行的可转债募集的资金,扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

  

机构认购银行系转债热情高

对于股东减持可转债,天风证券银行业首席分析师廖志明告诉《每日经济新闻》记者,这可能出于大股东的财务策略。浦发银行的股东相对来说比较分散,如果大股东要保持持股比例不变的话,可以先减持可转债再去二级市场增持股票,因为可转债转股可能会稀释股东的持股比例。廖志明同时提到,此次国际集团及其一致行动人大幅减持并不是不看好浦发银行,过去浦发银行大股东国际集团及其一致行动人并没有减持过。

  数据显示,截至11月20日收盘,浦发银行正股报收12.04元,浦发转债报收104.54元。

  实际上,今年银行系可转债发行明显提速。作为可转债市场的主力军,今年以来,已有平银转债、中信转债、苏银转债、浦发转债四只可转债上市,发行额度分别为260亿元、400亿元、200亿元、500亿元,发行规模合计已超千亿元。

  盘古智库高级研究员吴琦此前接受《每日经济新闻》记者采访时也表示,银行补充资本金特别是一级资本的压力较大,可转债转股后可以补充银行核心一级资本。同时,银行可转债安全性较高,违约风险较低,因此也受到投资者的热捧。在股市相对不景气的情况下,发行可转债具有优势。

  实际上,从配售的结果来看,机构投资者对银行系可转债的认购热情也较高。例如,浦发转债向原普通股股东配售的结果为100%获配。另外,网上社会公众投资者有限申购资金达1.14万亿元,网下机构投资者有效申购资金则接近6.7万亿元,两者中签率均为0.3%左右。

  封面图片来源:摄图网

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